- Аналитика Форекс

CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс

1 июля 2019 г. завершится кассовая реформа по
54-ФЗ, предписывающая предпринимателям использовать онлайн-кассы для расчетов с
физлицами. К тому моменту новый рынок для поставщиков кассового оборудования
будет сформирован окончательно, но уже сейчас существует совершенно новый
сегмент со своими игроками, четко выраженным влиянием на производство, сервис и
партнеров, и особенными требованиями к кассовой технике, отличными от
потребностей крупного бизнеса.

Анализ российского рынка онлайн-касс для малого и микробизнеса, подготовленный
CNews Analytics, посвящен первичному описанию нового рыночного сегмента, образованного в результате вступления в силу 54-ФЗ. К 1 июля 2019 г. завершится кассовая реформа и новый сегмент будет сформирован окончательно. Исследование затрагивает текущее состояние и
перспективы нового рынка, статистику выбора оптимальных решений в зависимости
от задач и рода деятельности предприятия, сравнение вендоров по объемам продаж,
долям рынка и объемам проданных устройств в конкретном классе, общее сравнение
(рейтинг) решений и классов онлайн-касс. отчет об исследовании включает данные и сведения за 9 месяцев 2018 г., полученные от вендоров путем опросов и глубинных интервью, а также взятые из открытых источников.

О
тенденциях

Среди представленных на рынке классов
устройств – автономная касса, смарт-терминал и фискальный регистратор –
наибольшую популярность в исследуемом сегменте имеют смарт-терминалы как
удобное и универсальное устройство «все-в-одном».

По мнению Сергея
Андрияшкина
, директора по маркетингу компании «Эвотор», онлайн-кассы становятся
не просто аппаратом для пробивания чеков, а порталом для взаимодействия
предпринимателя с самыми разными сервисами и продуктами для бизнеса, будь то
эквайринг и другие современные виды платежей, кредитование, доступ к товарной
аналитике и так далее:

«Ключевая особенность смарт-терминала в том,
что это не просто «железо», а совмещение самого оборудования и софта, наличие
маркетплейса с различными приложениями, через которые предприниматель получает
доступ к многочисленным сервисам. Именно в этом направлении развиваются сейчас
все мировые вендоры. Они предлагают комплексные решения, запускают свои
маркетплейсы для смарт-терминалов, предоставляя бизнесу дополнительную
ценность. Такая связка железа и софта позволяет других ИТ-игрокам, банкам, телеком-операторам
и другим компаниям разворачивать ИТ-решения поверх первичной функции кассы,
начиная от различных видов платежей до промо-кампаний крупных брендов. Во всем
мире цифровые экосистемы очень активно развиваются, а капитализация ТОП-10
цифровых экосистем превышает капитализацию ТОП-10 энергетических компаний почти
в 3 раза».

«Один из главных драйверов в автоматизации
малого бизнеса – облачные решения, – поясняет председатель совета директоров
компании АТОЛ Алексей Макаров. –
Если говорить о сфере онлайн-касс, то это прежде всего SaaS-продукты. Мы видим,
как они уверенно вытесняют с рынка Lifetime-лицензии на кассовое ПО. Почему?
Во-первых, исчезло недоверие к облаку, вызванное страхом за сохранность данных.
Технологии защиты информации шагнули далеко вперед, да и сама касса теперь
«обязана» передавать в налоговую сведения о продажах через Интернет. Во-вторых,
SaaS-решения применяются сейчас во многих сферах деятельности – это уже
привычное явление. В-третьих, они не требуют единовременно больших инвестиций.
Малому бизнесу выгоднее платить регулярно, но понемногу, особенно если учесть
его жизненный цикл в России. К тому же современная кассовая техника помогает
быстро реализовать новые требования регулятора и сохранить
конкурентоспособность. Вот почему я уверен, что за смарт-терминалами
(онлайн-кассами на облачном ПО для малого бизнеса) – будущее. Тем более что на
автоматизацию его мотивируют также внедряемые на рынке системы – ЕГАИС,
«Меркурий», решения по маркировке и прослеживаемости товаров».

В целом же, уверены эксперты, все изменения в
сфере кассовых расчетов направлены на обеление рынка. Есть вероятность, что на
первых порах они способны дать обратный эффект – мотивировать предпринимателей
к уходу в тень. Но с повышением прозрачности в сфере кассовых расчетов, с
развитием технологий растет и гражданская ответственность. Покупатели все чаще
прибегают к бесплатному мобильному приложению, которое позволяет отсканировать
полученный чек и, если обнаружится отклонение, уведомить об этом налоговую
одним кликом.

О рынке

Общий приблизительный объем нового рынка за
три квартала 2018 г. составил ₽18,084 млрд (при том на долю вендоров, указавших
данные о продажах, приходится ₽12,417 млрд, а на долю других участников рынка –
₽5,667 млрд). Для расчетов брались данные по объему рынка исходя из потребности
в 948 тысячах устройств, товарообороту вендоров (число проданных единиц) и
средняя стоимость единицы продукта, взятая из открытых источников). Полученные
суммы округлялись в сторону увеличения.

Наибольшую совокупную выручку за этот период
принесли смарт-терминалы (₽7,917 млрд), на втором месте оказались фискальные
регистраторы (₽3,233 млрд).

Объем проданных устройств по вендорам на 1 октября 2018 г.

Источник: CNews Analytics, 2019

При этом рынок онлайн-касс для малого и
микробизнеса пока полярен: его делят крупные профильные компании (АТОЛ, «СКБ
Контур») с оборотами от ₽11 млрд в год (по данным вендоров за 2017 г.) и свежие игроки (до ₽200+ млн в год) –
представители ИТ, телекома и банковского сегментов (например, «МодульКасса»),
которые осваивают новую перспективную отрасль.

По мнению многих вендоров, российский рынок
сегодня переживает переломный момент. ИТ активно внедряют даже малые
предприятия: меняются законы, «подталкивающие» к освоению новых разработок.
Меняется сам предприниматель – он становится моложе, динамичнее, более открытым
ко всему новому, лучше разбирается в ИТ-инновациях и понимает их значение для
конкурентоспособности компании.

В целом новый сегмент представляется игрокам
перспективным, в том числе и благодаря более четким и понятным правилам игры
при переходе на онлайн-кассы для предпринимателей третьей волны кассовой
реформы и выгодах самого перехода, считает Жанна
Шебаршова,
эксперт по онлайн-кассам сервиса «Контур.Маркет» компании «СКБ
Контур»: «Преимущества перехода на ККТ, безусловно, значительные. С помощью
онлайн-кассы малый бизнес может перевести бизнес-процессы на более
технологичный уровень. Вместо ручного учет становится автоматизированным,
предприниматель может наладить поступление данных о полученной выручке в свою
систему учета или бухгалтерию. Отдельно подчеркну, что электронный учет
помогает получать актуальную статистику о продажах и расходах предприятия. За
счет этих выгод затраты на кассу и программное обеспечение быстро окупаются.
Сэкономить можно с помощью налогового вычета, который предоставляется ИП на
ЕНВД и патенте».

О
вендорах

На рынке есть тенденция к предложению
мультивендорных решений. Некоторые игроки не производят устройства, но занимаются
разработкой ПО, и реализуют наиболее популярные в сегменте модели онлайн-касс
от лидеров рынка со своим программным обеспечением и сервисами.

На долю вендоров, предоставивших данные о продажах, с начала
2018 г. приходится почти 602 тыс. проданных устройств трех классов или 63,5%
общего объема. На первом месте по объему проданных устройств находится компания
АТОЛ, старейший игрок рынка (работает с 2001 г.), с небольшим отрывом, на
втором месте – компания «Эвотор» (на рынке с 2016 г.), добившаяся заметных
результатов (25,3%) за счет своевременного вывода на рынок принципиально новых
устройств – смарт-терминалов с доступом к облачным сервисам.

Более трети занимают остальные игроки рыгка, включая
известных вендоров «Штрих-М» и «Инкотекс». По предварительным подсчетам CNews,
с начала 2018 г. они реализовали более 346 тыс. онлайн-касс для малого и
микро-бизнеса.

Наибольшая коммерческая активность
наблюдается, как уже говорилось, в классе смарт-терминалов.

Сегментация рынка по объему проданных устройств на 1 октября 2018 г.

Источник: CNews Analytics, 2019

В классе фискальных регистраторов лидирует
АТОЛ с его проработанным, заслуженно популярным продуктом.

«Если в первую волну реформы был дефицит
оборудования, то за последний год на рынок пришло много новых игроков,
разобраться в особенностях предложений которых не всегда просто. Но есть
простой и понятный критерий – это возможности самой кассы. Сейчас мы наблюдаем
не просто рост количества предложений, но и изменение конфигурации рынка касс:
два года назад появилась новая категория онлайн-касс – смарт-терминалы, и
первыми на рынке их предложил «Эвотор». Сейчас именно этот новый вид умных
онлайн-касс по росту продаж значительно опережает старые автономные кассы – по
нашим прогнозам, в 2019 году сегмент смарт-терминалов вырастет вдвое», –
поясняет успех вендора и продукта Сергей Андрияшкин.

О
перспективах и вызовах

О перспективном тренде электронной торговли
напоминает Алексей Макаров: «Здесь набирают обороты облачные сервисы по аренде
касс. Несмотря на свою новизну, такие решения довольно востребованы средними и
крупными интернет-магазинами. А с поэтапной реализацией 54-ФЗ нарастает спрос и
у малого бизнеса. Арендовать кассу становится выгодно и удобно: не нужно самому
заботиться о ее работоспособности, техническом сопровождении, обеспечении
соответствия нормативным изменениям и т. д.».

По мнению генерального директора компании
«Чек-Онлайн» и проекта «Кассатка» Константина
Шитикова
, кассовые вендоры должны успеть распродать как можно больше
устройств в короткие сроки, чтобы успеть заполнить нишу до июля 2019 г., то
есть третьей волны кассовой реформы: «Дальнейший заработок будет строится на
внедрении кассовых приложений на платной основе, вводе абонентских плат и
подписок. Соответственно, чем больше касс у предпринимателей, тем больше денег
будет идти с каждой кассы вендору.

Если нам не удастся продать как можно больше
касс в короткие сроки, придется пойти на всё, чтобы предложить российскому
бизнесу совершенный и крутой продукт. Да так, чтобы люди не смогли отказаться.
На это работают и дополнительные сервисы вроде маркетплейса приложений,
позволяющие разработчикам получать доход от их продукта с каждого его
скачивания».

При этом вендор «МодульКасса», сообщает его
генеральный директор Андрей Ваничев,
не готов гнаться за валом продаж в ущерб качеству самого клиента:

«В 2019 году на фоне новой волны
востребованности онлайн-касс может реализоваться тот же риск 2018 года: придет
меньшее количество низкоквалифицированных покупателей, которые выбирают самые
дешевые и простые решения. И продавцы дорогого и качественного оборудования
недополучат своих продаж из-за более высокой стоимости их продукта. В этом и
заключается вызов для рынка – объяснить новым покупателям и клиентам, которые
никогда кассами не пользовались, почему стоит покупать более дорогое
оборудование».

«В силу новых тенденций сейчас «нельзя просто
продать, ведь нужно «помогать покупать», – поясняет ситуацию на рынке
СЕО i-Retail Кирилл Казанцев. – На
рынок потребления вышли миллениалы, произошло изменение покупательских
сценариев. Тенденция «пищевой цепочки продажи» меняется, и это видно
невооруженным глазом. К такому вызову готовы немногие, и на рынке будет
выигрывать тот, кто научиться выстраивать индивидуальный маркетинг с
потребителем, тот, кто отойдет от модели «продать любой ценой»».

«Выиграет тот, кто быстрее других увидит в
рамках реформы не только дополнительную нагрузку, но и новые возможности, –
согласен с коллегой Сергей Андрияшкин. – Хотим мы этого или нет, но
автоматизация все активнее проникает в самые разные сферы жизни человека и
деятельности предпринимателя, и самый правильный путь – оседлать эту волну и
воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет бизнесу доступ в
онлайн, к облачным сервисам. У малого бизнеса появилась возможность
конкурировать не только между собой, но и с крупным ритейлом, раньше технологии
не были доступны небольшим магазинам и крупный ритейл существенно выигрывал, но
теперь их возможности сравнялись».

Скачать
отчет по исследованию «Рынок онлайн-касс для малого и микробизнеса» (PDF, 2,5 Мбайт)

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *